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2019年欧洲包裹市场洞察报告

小泰   发布时间:2019-11-20 16:50:18

  欧洲包裹市场在2018年达到了近700亿欧元,随着整个欧洲经济表现的改善和购房增长的继续,欧洲包裹市场近年来有所增长。其中市场增长最快的是英国(7%CAGR),互联网零售影响最大,西班牙和波兰(分别为8%和6%)是经济增长最快的国家。

欧洲包裹市场

  2018年,欧洲互联网零售总额超过3250亿欧元,自2013年以来以每年13%的速度增长,在所有主要8个国家都实现了两位数的增长。英国互联网零售水平最高,2018年,英国人均消费约为1,900欧元。
 

  法国和德国也是很大的市场:加在一起,它们的规模与英国相似,这三个国家占欧洲市场总数的三分之二。
 

  针对网上零售商的增长和需求,现有运营商、大型零售商本身以及独立包裹商店和储物柜网络等其他方面都在努力改善最后一英里的服务。
 

  以亚马逊(Amazon)、扎兰多(Zalando)、扎拉(Zara)和阿尔戈斯(Argos)等大型市场为首的领先在线零售商正越来越多地参与送货业务,这反映出它对其商业模式它们的大量数量给了它们巨大的市场力量。
 

  其他零售趋势,如消费者品牌在直接销售中所起的日益积极的作用,以及订户箱模式的增长,都有利于包裹数量的增加。
 

  航空公司正在投资改善其信息系统,以向最终客户提供更好的交付信息,并提高其运作效率。
 

  新技术正被越来越广泛地应用于整个载体业务,从集线器和仓库的自动分拣和机器人技术到最后一英里的无人机和机器人试验以及区块链合同的使用。
 

  传统的集线器和轮辐模式仍然非常重要,但一些运营商和新进入市场的公司正在探索它的变化和替代方案。
 

  同一天,送货变得越来越广泛,一系列按需服务提供商,如glovo,on on and Stuart,提供即期交货,并提供下午/晚上送货的路由服务。虽然销量在快速增长,但与主流运营商相比仍然很小。
 

  随着邮件数量的下降,邮政运营商越来越关注包裹。当他们这样做时,他们变得更加商业化和国际化。
 

  第三方经纪商在为C2X市场服务方面继续增长,特别是在欧洲市场,那里通常有几家可供选择的运营商。
 

  在大多数市场,B2B包裹数量的增长速度低于国内生产总值,这是由于一些广泛存在的问题,如设备可靠性的提高和供应链的扁平化。
 

  欧洲包裹市场竞争情况分析

  市场领先者是德国、法国和英国的国家邮政运营商,包括它们各自的包裹网络:DHL、DPD和GLS,以及集成商,联邦快递在TNT的业务增加后超过UPS。这五家公司目前约占市场的三分之二。
 

  然而,仍然有一些重要的独立团体,如最大的Hermes,以及欧洲公路运输网络联盟(Eurodis)和净快车(NetExpress)的成员。
 

  亚马逊继续扩大其递送业务的范围。
 

  -它现在在英国、意大利、德国、法国和西班牙拥有自己的仓库和本地交货能力。
 

  -它正在建设欧洲公路和航空网络,以支持其跨境运输能力。
 

  -它越来越多地向第三方客户提供送货服务,这些客户在履行中心与传统承运人相同的基础上不持有库存。
 

  -它继续在英国、法国和德国建立储物柜网络。
 

  欧洲包裹市场未来展望

  我们预计市场将继续增长,每个国家的增长率主要取决于:
 

  -宏观经济前景,这比英国以外所有国家未来五年的宏观经济前景更加乐观,英国退欧的阴影笼罩在英国之外。
 

  -互联网零售预测,虽然仍会继续增长,但由于房屋供应无可避免地成为主流,因而趋于成熟,所以增长速度较慢。
 

  -鉴于B2C市场规模庞大,我们预计英国以及波兰、西班牙和意大利(它们仍在追赶欧洲领先的在线零售市场)将继续保持最快的增长速度。
 

  然而,市场增长也面临一些风险,例如,由于与美国的贸易战、英国退欧或其他因素,经济复苏步履蹒跚,互联网零售的成熟速度快于我们的预期,发展不同的互联网零售实现和回报渠道,应该不会为包裹运营商提供正确的最后一英里体验,甚至某些产品的3D打印。
 

  我们预计,随着领先运营商填补其网络中剩余的地理和能力缺口,市场整合将稳步增加。在这种环境下,不属于国际伙伴关系的独立参与者可能会发现,他们在留住/赢得客户方面面临越来越大的挑战。
 

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